据悉,三金药业发行价格定为19.8元,与市场预期的19元附近相差不多。按2008年摊薄后0.6元每股收益计算,发行市盈率为33倍,部分机构投资者反映此价格偏高,不过该公司是IPO重启首单,又是小盘股,易受市场追捧,申购价格高于合理价格可以理解。中金公司认为该股上市后合理价格在19至21.3元。
桂林三金发行价每股19.80元
桂林三金26日发布定价公告,确定发行价格为19.80元/股。按发行后每股收益计算,市盈率为32.89倍。该公司募集资金将超出原定金额的43.63%。
公告称,初步询价中的有效报价对应申购数量为151,730万股,超额认购倍数为164.92倍。桂林三金表示,按照这一价格和原定发行规模,公司募集资金将增加。
桂林三金在招股意向书中披露的拟募集资金额为63,412.53万元。成功发行后,公司实际募集资金91,080万元。桂林三金介绍,拟将富余的募集资金主要用于补充募资投资项目建设和生产所需要的流动资金。若仍有余额,将用于补充实际经营所需的流动资金、偿还银行贷款。
此外,桂林三金和保荐机构及发行人律师,就媒体报道的“1995-1997年的工资总额披露不实、内部职工购买国有股权向发行人借款”等问题发表声明指出,公司和保荐机构及发行人律师进行了核查,招股意向书中所披露的内容是真实、准确的。
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